财经风云--美股反弹,标普道指仍新年首次单周累跌,奈飞大涨超8%,中概再度跑赢大盘

caijing 发布于 2023-1-21 15:46:00

 

 美股反弹,标普道指仍新年首次单周累跌,奈飞大涨超8%,中概再度跑赢大盘
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李丹

美联储理事预计下次加息25基点,认为仍可能软着陆,政策很接近足够限制性水平,过度紧缩担忧暂缓。科技股力挺美股反弹。纳指涨超2%,连涨三周,标普涨近2%,仍止步两周连涨。奈飞创逾七周最大涨幅,所在板块涨近4%,计划大裁员的谷歌涨超5%。纳斯达克金龙中国指数涨超2%,百度涨近6%。10年期德债收益率一日升逾10个基点,2023年首度单周攀升;美债收益率一度升逾10个基点,全周仍下降。美元指数未再靠近七个月低位,但连跌两周。原油创两月新高,连涨两周;美国天然气三日连创逾一年半新低,全周跌超7%,连跌五周。黄金又创近九个月新高,连涨五周。伦镍跌落两周高位但全周涨超7%;伦铅三连阴创两月新低,一周跌超7%。
市场继续消化美联储官员新近表态,同时关注上市公司财报业绩,猜测市场定价已体现了很多坏消息的冲击。

周五,2023年拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的费城联储主席哈克再次重申,未来适合进一步放缓加息至25个基点。任内一直有FOMC投票权的美联储理事沃勒支持继续紧缩,认为仍可能软着陆,货币政策已很接近足够限制性水平,并成为首位明确预计下次会议加息25个基点的联储高官。堪萨斯城联储主席乔治也称,美国经济仍有可能软着陆。这些表态被认为暂时缓和了市场对联储过度紧缩的担忧。

科技股力挺连日下跌的美国股指反弹,四季度流媒体订阅用户超预期增长的奈飞在龙头科技股中带头走高,加剧了硅谷裁员大潮的谷歌进一步上行。早盘公布的美国12月成屋销售户数创2010年来新低,并创2008年金融危机以来最大全年降幅,未影响美股多数板块涨势。

但周五的反弹未能让所有主要美股指扭转本周前几日的累计跌幅,道指和标普最终仍录得2023年来首次单周累跌,止住连续两周累涨之势。泛欧股指本周仅有周四一日未收涨,但也累计下跌,未能延续前两周涨势,主要受累于周四欧洲央行释放鹰派信号当天大跌。

对美联储紧缩打击经济的担忧是本周美股下挫的一大推手。评论指出,本周公布的12月美国PPI和零售销售等经济数据显示,通胀缓和,经济增长失速,但美联储本周还在坚持要继续加息的言论。华尔街主要机构一致认为,美国面临温和衰退。


花旗的美国宏观意外指数本周猛降,重创软着陆希望
此外,财报季表现也在影响美股。媒体统计,10%的标普500成份股公司已披露最新一季的盈利,初步趋势显示,企业盈利能力迅速恶化,这推动了本周三和周四短短两天美股市值就蒸发约7000亿美元。

欧洲央行官员一再强调紧缩立场后,欧洲国债收益率加速回升,周五基准10年期德债收益率一日升逾10个基点,收益率得以新年内首次全周攀升。在周四警告市场低估了央行降低通胀的决心、并称将继续加息、只要能降低通胀就要保持限制性利率水平后,欧洲央行行长拉加德周五又称,中国放开防疫限制可能助长全球通胀上行的压力。美债收益率周五也回升,但因周三日本央行按兵不动且美国公布12月PPI超预期下降当天猛降,全周收益率仍累计下降。


市场预期的美联储终端利率水平周四盘中起有所回升
大宗商品中,美元盘中转跌的支持下,黄金周五继续刷新去年4月以来高位,延续了一个月来每周上涨之势;国际原油也进一步走高,本周继续累涨,中国防疫调整的需求前景利好压倒了央行紧缩带来的担忧;美国天然气继续刷新逾一年半来低位,成为本周最大的输家。新近迹象显示,美国重要LNG出口商Freeport在得州的LNG工厂可能无法按计划本月内重启,加之美国能源部公布的上周美国LNG库存降幅低于预期,都推动了天然气下行。

纳指涨超2% 连涨三周 标普涨近2% 仍止步两周连涨 奈飞所在板块领涨 中概指数涨超2%
三大美国股指集体高开,早盘表现不一。道琼斯工业平均指数盘初转跌,刷新日低时跌近96点、跌近0.3%,开盘约一个小时后转涨,早盘尾声时涨幅扩大到100点以上。标普500指数盘初短线转跌,后持续上行,午盘涨超1%。纳斯达克综合指数全天保持涨势。尾盘刷新日高时,纳指涨近2.7%,标普涨1.9%,道指涨逾337点、涨约1%。

最终,三大指数本周首度集体收涨。纳指收涨2.66%,报11140.44点,刷新周二所创的12月14日以来收盘高位。标普收涨1.89%,创1月6日公布12月美国非农就业报告当天以来最大收盘涨幅,报3972.61点,脱离周四连跌三日所创的1月9日以来收盘低位。道指收涨330.93点,涨幅1%,报33375.49点,暂别连续两日所创的1月5日上上周四以来收盘低位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.69%,在连跌三日至1月10日以来低位后反弹。科技股为重的纳斯达克100指数收涨2.86%,跑赢大盘,抹平前两日连跌至1月10日以来低位的所有跌幅,和纳指均创2022年11月30日以来最大收盘涨幅。


在只有四个交易日的本周,部分主要美股指累计下跌。道指累跌2.7%,回吐上周2%的涨幅,上周涨近2.7%创2022年11月11日一周以来最大涨幅的标普累跌0.66%,均止步两周连涨。罗素2000累跌1.04%,最近四周首度累跌。而纳指累涨0.55%,纳斯达克100累涨0.67%,均连涨三周,涨幅均不及上周分别涨4.8%和4.5%所创的11月11日以来最大涨幅。


标普500各大板块全线收涨。领涨的奈飞和谷歌所在板块通信服务涨近4%,芯片股所在的IT板块涨2.7%,特斯拉所在的非必需消费品涨近2.5%,材料涨幅略超过2%,金融、工业、能源、房地产涨超1%。本周只有三个板块累涨,通信服务涨近3%,能源涨逾0.7%,IT涨近0.7%,八个累跌的板块中,工业跌近3.4%,公用事业跌近3%,必需消费品跌近2.9%,金融跌近2.1%,材料和医疗都跌超1%。

龙头科技股集体收涨。连跌两日的特斯拉收涨4.9%,刷新周二涨超7%所创的2022年12月21日以来高位。FAANMG六大科技股中,周四盘后公布四季度净新增流媒体付费用户数约为市场预期的1.7倍后,周五奈飞跳空高开,盘初即曾涨超8%,收涨近8.5%,创2022年11月30日涨逾8.7%以来最大日涨幅,不但轻松抹平周四回落的跌幅,而且刷新上周五所创的2022年4月19日以来高位;盘前公布计划裁员1.2万人、占比6%的谷歌母公司Alphabet收涨5.3%,连涨两日至12月5日以来高位;截至周四连跌三日至1月10日以来低位的亚马逊涨3.8%;截至周四连跌两日至1月10日以来低位的微软涨近3.6%;Facebook母公司Meta涨近2.4%,连涨两日至10月4日以来高位;苹果涨逾1.9%,连涨两日至12月14日以来高位。

除了跌近0.9%的亚马逊,其他上述科技股本周都累涨,特斯拉涨9%,Alphabet涨超6%,奈飞涨近3%,苹果涨超2%,Meta涨1.7%,微软涨0.4%。

总体连跌两日的芯片股大反弹,跑赢大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨3.1%,但本周累跌0.2%左右。标普500的IT板块成份股中,截至收盘,英伟达涨超6%,高通、拉姆研究涨超4%,AMD、美光科技、应用材料涨超3%,英特尔涨2.8%,微芯科技、西部数据涨超2%,希捷科技涨近2%,博通涨超1%。

本周公布财报的大银行表现不一。四季度收入和利润均不及预期、EPS盈利逊于预期幅度为十年来最大的高盛周五收跌逾2%,到周五收盘,本周四日累跌约8.6%,主要源于周二公布财报当天收跌6.4%;而四季度营收和盈利降幅较预期缓和的摩根士丹利周五涨超2%,本周四日累涨5%,归功于周二公布财报当天涨近6%。

热门中概股总体连续第二日跑赢大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘曾涨近3%,收涨近2.5%,本周累跌逾2.1%。纳斯达克100指数的四只成份股中,收盘时,百度涨逾5.9%,拼多多涨2.9%,京东涨1.7%,而网易跌近0.2%。三家造车新势力齐涨,小鹏汽车涨超5%,理想汽车涨超3%,蔚来涨超2%。其他个股中,B站收涨3%,阿里巴巴涨2.8%。

泛欧股指重回涨势,周四集体跌超1%的主要欧洲国家股指周五均反弹,但和欧洲斯托克600指数都未能抹平周四回落的跌幅。个股中,媒体称American Tower和资管公司Brookfield考虑提出收购后,西班牙移动电话塔运营商Cellnex大涨9.8%,力挺西班牙股指在欧洲各国中领跑。各板块中,周五只有跌近0.5%的医疗、跌近0.3%的食品和跌不足0.1%的公用事业三个收跌,16个收涨的板块中,涨近1.3%的旅游和涨近1.1%的零售领涨。

本周斯托克600指数只有周四一日收跌,截至周三连涨六日,并且连续三日创2022年4月21日以来收盘新高,但由于周四跌近1.6%创12月15日以来最大跌幅,全周累计小幅下跌,各国股指大多累计下跌,均止步两周连涨,只有西班牙股指凭借周五涨超1%连涨三周,保住了2023年初以来每周上涨的势头。本周共有11个板块累跌,跌近1.7%的汽车领跌,科技跌近1.3%,油气跌近1.2%,八个累涨的板块中,旅游涨超3%领跑,保险和矿业股所在的基础资源都涨超1%。

10年期德债收益率一日升逾10个基点 2023年首度单周攀升 美债收益率一度升逾10个基点 全周仍下降
欧洲国债价格齐涨,英债收益率抹平周四降幅,欧元区国债收益率连日回升。英国10年期基准国债收益率收报3.37%,日内升10个基点,远离周三逼近3.22%所创的2022年12月15日以来低位;基准10年期德国国债收益率收报2.17%,日内升12个基点,远离周三盘中下破1.97%而连续第二日所创的12月15日以来低位。

本周10年期英债收益率累计上升约1个基点,止住了连降五周、且每周至少下降超过10个基点的势头;10年期德债收益率也累计升约1个基点,凭借周五拉升而在连降两周后小幅回升,为最近七周内第五周上升,德债在作为2023年首周的上上周创史上最佳新年开局,收益率降约36个基点,创史上最大单周降幅。

美国10年期基准国债收益率周五持续回升,远离周四盘中下破3.23%而连续第二日所创的2022年9月13日以来盘中低位,美股午盘曾逼近3.50%刷新日高,回到周三亚市盘中水平、抹平周四降幅,日内升近11个基点,到美股收盘时约为3.48%,日内升近9个基点,本周累计下降约2个基点,降幅只有上周的三分之一,远不及上上周创有纪录以来最大新年首周降幅的31个基点。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率周五也保持回升,美股午盘刷新日高时接近4.20%,日内升约7.6个基点,到美股收盘时约为4.17%,日内升近3个基点,本周累计下降约6个基点,和10年期美债的收益率均在连升两周后连降三周。

美元指数重演盘中转跌 未再靠近七个月低位 但连跌两周 比特币创四个月新高
周四盘中转跌后,追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在周五欧市盘初曾转跌,刷新日低时跌破102.00,日内跌逾0.1%,后很快转涨并持续回升,美股盘前涨破102.50刷新日高,日内涨近0.5%,此后回落,美股午盘又转跌,但和周三跌破101.60所创的2022年5月31日以来盘中低位仍有距离。

到周五美股收盘时,美元指数略高于102.00,日内跌约0.05%,本周累跌近0.2%,连跌两周,但跌势较上周的近1.7%明显缓和;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌不足0.1%,连跌两日,但本周累计微涨0.05%,勉强止步三周连跌。


离岸人民币(CNH)兑美元在周五亚市早盘接近6.76刷新日高至6.7601,日内涨106点,后很快回落,亚市盘中失守6.79刷新日低至6.7931,后跌幅收窄,欧股和美股早盘都曾收复6.78。北京时间21日5点59分,离岸人民币兑美元报6.7812元,较周四纽约尾盘跌105点,连跌两日,虽然本周一曾突破6.70创2022年7月11日以来盘中新高,但本周累跌673点,最近四周首次单周累跌,回吐上周大涨1164点的部分涨幅。

高风险的加密货币盘中大涨。比特币(BTC)周五美股午盘拉升,突破2.2万美元关口,并在美股盘后一度涨破2.27万美元,继续周二和周三之后本周第三日创2022年9月11日以来新高,较亚市早盘2.09万美元下方的日内低位涨近1900美元、涨约9%,最近24小时涨幅超过7%,最近七日涨超13%。


原油创两月新高 连涨两周 美国天然气三日连创逾一年半新低 全周跌超7% 连跌五周
国际原油期货周五曾短线转跌,连续两日收涨,在周四收创上月初以来新高后,又创去年11月以来新高。

美国WTI 2月原油期货收涨0.98美元,涨幅1.22%,报81.31美元/桶,创2022年11月17日以来收盘新高,连续两日、继周二之后本周第三日收盘站上80美元关口;布伦特3月原油期货收涨1.47美元,涨幅1.70%,报87.63美元/桶,创2022年11月22日以来收盘新高,11月22日以来首次收于87美元上方。

本周因周一为美国公休节日,美油只有四日有收盘价,全周累涨1.81%,布油全周五日累涨2.75%,均连涨两周,但和美油的涨幅都不及上周,上周均涨超8%,创2022年10月7日一周以来最大单周涨幅。

美国汽油和天然气期货继续涨跌各异。NYMEX 2月汽油期货收涨1.9%,报2.6454美元/加仑,连涨两日,在周二和周四创2022年11月11日以来收盘新高后,又创7月初以来新高,本周累涨近4.5%;NYMEX 2月天然气期货收跌3.08%,报3.1740美元/百万英热单位,在周三和周四均创2021年6月下旬以来新低后,又创2021年5月末以来新低,连跌三日,本周累跌7.16%,连跌五周,连续两周跌超7%,此前三周每周都跌超10%。

周四止步两连阳的欧洲天然气强劲反弹,本周第三日收涨,终结五周连跌之势。ICE英国天然气期货收涨10.74%,报168.9便士/千卡,创1月10日上周二以来收盘新高,远离周一所创的2021年11月末以来低位,本周累涨3.91%,;欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨10.18%,报66.898欧元/兆瓦时,也收创1月10日以来新高,刷新日高时涨至68欧元,远离周一盘中跌至54.4欧元所创的2021年9月末以来低位,以收盘计算本周累涨3.22%。

伦镍跌落两周高位但全周涨超7% 伦铅三连阴创两月新低 一周跌超7% 黄金又创近九个月新高 连涨五周
伦敦基本金属期货周五涨跌互见。领涨的伦锡涨近2.6%,抹平周四回落的跌幅,继周三之后,本周第二日创去年6月以来新高。周四止步两连阳的伦铜和周四回落的伦铝也反弹,分别回到和靠近各自周三所创的去年6月以来高位。而伦铅跌逾2.5%,连跌三日,去年11月上旬以来首次收盘跌破2090美元。连续两日大涨的伦镍跌近2%,周四刚两周来首次站上2.9万美元就失守这一关口。两日连涨的伦锌也回落,暂别连日所创的去年8月末以来高位。

本周基本金属大多继续累计上涨,但涨幅普遍不及上周。领涨的伦镍涨近7.4%,扭转连跌两周且连续两周领跌的势头。上周涨近14%领涨的伦锡累涨2.7%,上周涨近7%的伦铜累涨1.5%,都连涨五周。上周涨近10%伦锌累涨2.9%,连涨四周。上周涨约13%的伦铝涨近0.6%,连涨两周。而伦铅跌7.2%,连跌三周。

纽约黄金期货连涨两日。COMEX 2月黄金期货收涨0.20%,报1928.20美元/盎司,连续两日刷新上周五所创的2022年4月22日以来收盘高位,并连续五个交易日收于1900美元上方。本周累计上涨0.3%,连续第五周上涨,但涨幅不及此前,上周和上上周每周都涨超2%。


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