财经风云--荣耀首款5G手机将发布,换机潮带动消费升级,消费电子板块再迎机遇

caijing 发布于 2019-11-26 14:29:00

 

荣耀首款5G手机将发布,换机潮带动消费升级,消费电子板块再迎机遇
 第一财经日报

 


  11月26日早盘,消费电子板块快速拉升,截至发稿,维科技术(600152,股吧)涨停,恒铭达(002947,股吧)、大族激光(002008,股吧)、欣旺达(300207,股吧)等纷纷跟涨。

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  消息面上,荣耀今日将发布全新5G旗舰系列,荣耀V30。荣耀官方最新公告显示,荣耀V30系列将搭载麒麟9905G处理器,支持全系双模5G全网通。从官方的宣传细节来看,荣耀V30系列将采用双打孔屏设计,拥有三边窄边框与窄下巴,搭载麒麟9905G处理器,配备电影镜头,支持AR照片复活,可利用虚拟与现实技术让二维图片变成三维的模型。同时,这款新机将可以通过“矩阵”让人人都能把生活拍成电影,成为朋友圈里的电影导演。华为消费者业务CEO余承东对荣耀V30评价是,“整体感受非常惊艳,今年我们在手机影像技术领域已经进入了一个全新阶段,做到了‘不止于快’。”

  此外,华为11月25日再推旗舰产品,平板新品MatePadPro。数据显示,今年第三季度,华为平板出货量和市场占有率在国内开始超过苹果。调研机构IDC称,在该季度,华为平板出货量约212万台,市场份额为37.4%,苹果则约192万台,市场份额为33.8%。余承东在接受媒体采访时表示,华为看到了一种趋势,移动办公、新商务的趋势,平板作为更加轻量级的生产力工具价值很大。

  配置上,MatePadPro搭载麒麟990芯片,搭配达芬奇架构NPU,AI性能有较大提升。分辨率2560X1600,支持多屏协同和防误触功能。同时,MatePadPro配备7250mAh(典型值)超大电池容量,支持40W超级快充,15W正向无线快充,7.5W反向无线快充。MatePadPro还搭配WPS全球首发四大功能:智能排版幻灯片、思维导图、智能画笔、语音备注。

  中航证券认为,5G手机将拉动换机潮,带动大众消费全面升级:5G由于其低时延、高速率、广连接的特征,将高效与更多行业融合发展。在人工智能、大数据、云计算、物联网等领域技术融合,带动智能家居、4K/8K高清视频、VR/AR等应用领域创新升级,从而促进消费全面升级。目前全球智能手机产业正处于下滑阶段,但5G的广泛应用将带动换机潮,复苏智能手机产业低迷现状。未来,5G将会给各行各业带来新的变化,创新技术与应用市场的突破性增长值得期待。重点关注子领域:

  基站制造商:2019年为5G建设元年,国内运营商将陆续开启5G商用,同时5G将进入大规模建设期,运营商无线主设备需求有望带动基站制造商业绩持续增长。

  天线:基站方面,5G采用大规模天线技术(MassiveMIMO)的应用,5G基站将使得天线数量达到64、128或256,相比4G基站数量增长4、8倍或16倍,天线行业直接受益。终端方面,华为MATE30系列手机总计使用了21天线,用于5G就有14条天线,相比于4G手机,5G手机天线数量大幅提升,有望带动天线市场量价齐升。

  光模块:5G承载网络一般分为城域接入层、城域汇聚层、城域核心层和省内干线,实现5G业务的前传和中回传功能,与3G、4G时代相比,5G网络架构多了一个中传,中传的出现会趋势光模块的使用越来越多,预计5G时期光模块的需求总量和市场规模相对于4G都将大幅提升。

  建议关注中兴通讯、工业富联(601138,股吧)、硕贝德(300322,股吧)、中际旭创(300308,股吧)。

  国都证券认为,消费电子板块在经历了2018年景气持续下降之后,有望在局部创新和新产品加速更新的带动下,快速进入阶段性回暖周期。从推荐的具体标的上看,继续长期看好立讯精密(002475,股吧),同时,消费电子的龙头个股在今年以来涨幅较大,部分个股均创了新高,目前估值都处于较高水平,在市场整体波动背景下,回调的风险可能会有进一步聚集体现,短期内推荐关注今年以来涨幅较小,但是公司依然在产业链里具有较好的竞争能力,产品线比较完整的二线龙头个股,如长盈精密(300115,股吧)、安洁科技(002635,股吧)等。

  爱建证券指出,随着明年Rel-16第二阶段标准确立,5G整体产业及垂直行业应用将得到大幅支持。Rel-16通过免调度传输增强等技术组合,提供真正的系统级URLLC能力,支持垂直行业智能电网、自动化工厂、AR/VR、自动/远程驾驶等典型场景。基于5GNR的蜂窝车联网C-V2X为Rel-16注入新功能。消费电子厂商将是下一阶段5G建设最大的受益者。华为产业链覆盖上游通信设备到下游消费电子,强劲的研发实力,丰富的产品线及优秀的口碑将在5G时代为华为产业链带来飞跃式发展。随着5GSA网络建设展开,承载网将是接下来一段时间运营商重点投资的方向。重点推荐国内承载网建设主力、光通信龙头烽火通信(600498,股吧),硅光子芯片自主知识产权光迅科技(002281,股吧),产能提升营收大幅提速沪电股份(002463,股吧)。建议关注设备商龙头中兴通讯,关注电磁屏蔽材料龙头飞荣达(300602,股吧),关注5G天线厂商硕贝德,关注关注IDC龙头宝信软件(600845,股吧)。

  中泰证券表示,5G时代,手机品牌格局和上游产业链有望迎来新机遇。5G手机渗透率的提升将是明年最为确定的主线。经历4G时代的市场洗牌,手机品牌厂商呈现头部集中的市场格局,据信通院统计,2018年我国手机市场TOP5市场份额达到84%,5G手机可能带来手机品牌格局的重构,基带多元化为市场未来发展走向带来更多的可能性。对于上游产业链而言,ODM领域可能呈现龙头厂商平台化趋势,更低的生产成本、完善的供应链管理能力、与快速海量交付能力,使得ODM厂商有望成为5G终端厂商的最优合作伴侣;5G手机产业链也将迎来重大技术变革和新的产业空间,Massive-MIMO在5G中的普及,对射频器件和天线小型化、轻型化和高度集成提出了新要求,将带动产业链从材料、工艺到生产制造发生重大变革。

  5G商用正式启动,运营商正式发布5G商用套餐,智能手机将成为5G终端规模发展的先发产品,成为运营商加速用户迁移的重要手段,从而提高网络利用率,缓解网络建设财务压力。5G时代,手机品牌格局和上游产业链有望迎来新机遇,ODM领域可能呈现龙头厂商平台化趋势,5G手机产业链也将迎来重大技术变革和新的产业空间。重点推荐ODM龙头厂商闻泰科技(600745,股吧),关注5G手机产业链:关注电连技术(300679,股吧)、卓胜微(300782,股吧)、信维通信(300136,股吧)、硕贝德等,物联网相关产业链:移为通信(300590,股吧)、广和通(300638,股吧)、移远通信(603236,股吧)、拓邦股份(002139,股吧)、和而泰(002402,股吧)等,云与边缘计算供应商:宝信软件、光环新网(300383,股吧)、数据港(603881,股吧)。

 

 



 

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