财经风云--11月4日-11月9日当周重磅经济数据和风险事件前瞻

caijing 发布于 2019-11-4 14:19:00

 

新任欧洲央行行长首次讲话!两大决议来袭!11月4日-11月9日当周重磅经济数据和风险事件前瞻
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汇通网讯——随着本周非农和美联储决议落下帷幕,下周将迎来澳洲联储决议和英银决议。目前市场普遍预期澳洲联储按兵不动,同时市场将关注无协议脱欧风险淡化后英国央行做作何打算。同时下周还将公布美国的非制造业PMI数据,市场将借此判断美国制造业疲软是否进一步渗透至非制造业领域。此外新任欧洲央行行长拉加德将首次发表讲话。
随着本周非农和美联储决议落下帷幕,下周将迎来澳洲联储决议和英银决议。目前市场普遍预期澳洲联储按兵不动,同时市场将关注无协议脱欧风险淡化后英国央行做作何打算。

同时下周还将公布美国的非制造业PMI数据,市场将借此判断美国制造业疲软是否进一步渗透至非制造业领域。

此外新任欧洲央行行长拉加德将首次发表讲话,市场将关注她将如何弥合欧洲央行内部的分歧。同时加拿大的就业数据也值得关注。
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周一(11月4日)关键词:欧元区制造业PMI、美国工厂订单月率、拉加德就任后首次讲话

周一首先公布的数据是澳洲三季度零售数据,尽管市场的焦点在于周二公布的澳洲联储利率决议,但是市场已经对澳洲联储按兵不动定价,如果零售数据向好,澳元可能会提前作出反应。

随后公布的是一系列欧元区的制造业PMI数据。目前市场的预期均为符合前值,不过此前惠誉表示,法国和德国宏观经济疲软,这可能会影响汽车需求。暗示欧元区的制造业可能依旧疲软。考虑到11月1日公布的美国制造业数据也不及预期,连续数月位于荣枯线下方,可能会强化市场对于全球制造业疲软的忧虑,这可能会推动避险资产走高。

周一晚间公布的美国数据相对较少,可以适当关注美国的工厂订单月率。

周一的重中之重是欧洲央行新任行长拉加德首次发表讲话。此前分析人士指出,拉加德上任后将面临两个问题,第一是如何延续前任行长德拉基的宽松货币走向,对于当前欧洲央行内部日益扩大的分析,拉加德必须进行弥合,市场将借此关注欧洲央行在未来更长时间内是按兵不动还是进一步宽松。其次是拉加德将会敦促欧洲各国实施财政刺激,此前德拉基表示如果各财政盈余的国家能够扩大财政支出,将会很快看到利率上升。

另外周一日本股市休市,因此亚盘时段行情可能相对清淡。市场需要保持关注。

周二(11月5日)关键词:澳洲联储利率决议、美国ISM非制造业PMI、API原油库存

周二主要关注澳洲联储利率决议,市场的预期是按兵不动。目前货币市场对于澳洲联储11月降息的预期仅为6%。市场预期的主要依据是本季度澳洲经济数据没有明显走坏的迹象,支持此前澳洲联储进一步观察以决定下一步政策走向的看法。

另外随着近期国际贸易局势总体朝着有利的方向,也对商品货币构成了支撑。在10月澳元一度跌至10年半新低,随着近期市场情绪改善,目前已经出现筑底的迹象,市场需关注这种技术信号能否得以延续。

但是值得注意的是,尽管近期澳洲经济数据没有恶化的迹象,但是第三季消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.7%,澳洲联储更青睐的指标之一CPI截尾均值较上年同期上涨1.6%。两者都远低于澳洲联储的长期目标区间2-3%,这是该央行今年降息三次至纪录低点0.75%的关键原因。

多数机构认为,澳洲联储可能会在决议上下修短期经济增长预期,体现二季度经济增长和三季度消费者支出似乎弱于预期。同时从机构预期看,澳洲联储明年初可能再降息一次,以帮助推升通胀和正在放缓的经济。如果澳洲联储主席洛威传达出类似可能会在未来某一个时间节点降息以支撑通胀和就业,那么可能会部分限制澳元的涨幅。

另一个值得关注的数据是美国非制造业PMI。目前市场的共识是制造业疲软已经开始逐渐渗透进非制造业领域。此前美国非制造业PMI数据为3年最低水平。

随着11月1日美国制造业数据依旧不佳且处于荣枯线下方,市场将关注本次非制造业表现。市场小幅上修了非制造业PMI的预期,如果符合预期甚至好于预期,市场将解读为非制造业领域已经率先出现了温和复苏的迹象,这将支持非农数据总体向好的表现。反之,则暗示制造业疲软仍继续对美国经济施加压力。

周三(11月6日)关键词:日本央行纪要、欧元区零售销售数据、美联储官员讲话、EIA原油库存

首先关注日本央行货币政策会议纪要。在刚刚公布的10月决议上,日本央行调整了前瞻指引,取消了维持超低利率的期限,为未来进一步降息打开了大门。9月决议基本按兵不动,因此市场将从9月的会议纪要中寻找日本央行调整10月决议前瞻指引的线索,以判断日本央行货币政策走向。

周三欧盘时段关注欧洲9月零售销售数据。目前市场预期年率将上修,但是月率预计将下调至0。欧洲零售数据可能会出现矛盾的信号,但是如果月率持续下修,可能意味着近期的经济前景出现了加速恶化的局面,可能会进一步打压欧元。

周三两名美联储票委将发表讲话。在刚刚公布的美联储10月利率决议上,尽管美联储“鹰派降息”,令年内降息的预期大幅降温,但是鲍威尔暗示仍将关注经济数据,从而决定下一步的政策走向,这令市场对于美联储年内完全放弃降息的态度持怀疑立场,受此影响,美元冲高回落。

周三还需关注EIA原油库存数据。本周公布的数据因汽油和精炼油库存下降抵消了原油库存大增的影响,因为美国炼厂处于维护期,因此原油库存增加属于季节性的因素。市场可能会关注库欣原油库存变化,本周公布的数据是小幅下降,这意味着即使因季节性因素导致原油库存增加,但实际上原油库存增速已经小幅放缓,因此支撑油价走高。

周四(10月7日)关键词:中国贸易帐数据、德国工业产出月率、英银决议


周四亚盘时段,澳洲和中国数据密集,这将对澳元产生直接的影响。

欧盘时段主要关注德国工业产出月率,目前市场预期大幅下修至-0.5%,如果符合预期料进一步施压欧元。

周四重中之重是英银决议。尽管此前脱欧局势主导英镑走向,但是随着本周无协议脱欧的风险大幅降温,市场将关注英国央行和英国数据。此前英国央行曾表示,如果有序脱欧,那么可能会在未来某一个时间节点加息。因此市场需要关注的是英国央行是否会重复类似的措辞,以及实现加息有何条件,在1月31日之后这可能成为主导英镑的主要因素。

英银决议同时还将公布货币政策纪要以及通胀报告,行长卡尼随后也将发表讲话,市场需要保持关注。

周五(11月8日)关键词:澳洲联储货币政策声明、加拿大就业数据、密歇根消费者信心指数

周五首先关注澳洲联储货币政策声明和中国经济数据,料对澳元产生直接影响。

周五加拿大的就业数据值得关注。今年以来加拿大就业市场持续向好,就业数据多次远超市场预期,这是加拿大央行始终按兵不动的重要原因。

但是加拿大央行此前表达了对于下半年经济放缓的忧虑,这使得美元兑加元一度刷新两周高点。因此如果加拿大数据不佳,尤其是在美国10月非农意外好于预期的情况下可能会进一步施压加元。

周六(11月9日)关键词:中国CPI数据

周六中国CPI数据需保持关注。

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