财经风云--以史为鉴,A股史上第一牛股竟是它,涨了274倍!

caijing 发布于 2019-3-17 16:58:00

 

以史为鉴,A股史上第一牛股竟是它,涨了274倍!
来源: 券商中国

 


单就涨幅来看,第一大牛股是万科A,上市至今涨幅高达274倍;伊利股份的涨幅为227倍,排名第二;泸州老窖、贵州茅台、格力电器、云南白药上市以来的涨幅均超过100倍,即这些大牛股均是市场上耳熟能详的白马股。这一轮大涨,题材股、妖股大行其道,又让很多人心生动摇,事实上,价值投资一直都在,只是要耐得住寂寞,守得住坚持。
本文来源:券商中国 (ID:quanshangcn),作者:许孝如,原标题《震撼!A股史上第一牛股竟是它,涨了274倍,超百倍有6只!两大秘诀熬出大牛股,价值投资仍是不二法门》。

市场一火爆,不少概念股、妖股的爆炒也随之开始,财富似乎伸手可及,于是不少人在市场中杀伐决断,然而一轮牛市过后,却发现几乎毫无盈利。

那么,我们来看看看A股史上真正的牛股都是哪些?

单就涨幅来看,第一大牛股是万科A,上市至今涨幅高达274倍;伊利股份的涨幅为227倍,排名第二;泸州老窖、贵州茅台、格力电器、云南白药上市以来的涨幅均超过100倍,即这些大牛股均是市场上耳熟能详的白马股。这一轮大涨,题材股、妖股大行其道,又让很多人心生动摇,事实上,价值投资一直都在,只是要耐得住寂寞,守得住坚持。

牛股是如何诞生的呢?
一方面当然靠行业,过去20几年,牛股最集中的行业是房地产、医药生物和食品饮料。

另一方面,牛股基本靠熬。前十大牛股的平均上市年数就高达22.25年,60只涨幅超过20倍以上的牛股,平均上市年数也有21.03年,这也充分说明投资一定要拿得住,忍得住寂寞。

在时间的考验下,最终有一部分股票沦为了熊股。A股上市年数超过五年的股票共有2519只,其中,有505只股票,即占比达20%的股票上市至今涨幅为负数。

上市年数超过十年,更是诞生了一批熊股。例如,西部矿业上市至今跌幅高达77.76%,成为上市超过十年第一熊股;排名第二的则是鼎鼎大名的中石油,上市至今跌幅高达77.11%。

6只个股涨幅超百倍,157只10倍股
Wind数据显示,剔除新股、次新股和“老八股”,A股3486只股票,在过去29年里,大牛股均是市场上耳熟能详的白马股。所以,“选股选白马”,长期来看通常能跑赢市场。

单就涨幅来看,第一大牛股是万科A,上市至今涨幅高达274倍;伊利股份的涨幅为227倍,排名第二;位列第三的泸州老窖上市至今涨幅达171倍;贵州茅台和格力电器紧随其后,分别涨了157倍和141倍;云南白药的涨幅也达到了138.65倍,上述6只股票涨幅均超过100倍。

此外,前十大牛股中还包括恒瑞医药、华域汽车、中天金融和华夏幸福,涨幅均超过50倍。

除了上述这些大牛股外,涨幅超过20倍的股票有60只,涨幅超过10倍的有157只,超过5倍的有390只,超过1倍的有1515只。

 

如果以年化收益来看,上市超过十年的股票中,贵州茅台的年化收益最高,达到32.42%,这也是为什么茅台一直是A股投资者最为喜爱的股票,成长足够快;东方雨虹、华夏幸福、恒生电子的年化收益率也均超过30%,排在二至四位。

此外,年化收益率前十中还包括苏泊尔、大华股份、恒瑞医药、科大讯飞、国电南瑞、鱼跃医疗。

 

大牛股集中房地产、医药和食品饮料,基本靠熬
巴菲特说,人生就像滚雪球,最重要的是发现很湿的雪和很长的坡。在A股,大牛股的形成亦是如此,很湿的雪可以代表行业,很长的坡显然就是时间。

从行业来看,十大牛股中,房地产行业有3只、食品饮料有3只、医药生物2只,家电和汽车各1只。

如果将统计范围扩大到涨幅20倍以上的牛股,共计60只,其中医药生物有9只、房地产有8只、食品饮料7只。即诞生牛股最多行业的依旧是房地产、医药生物和食品饮料。

再来看时间维度,万科能夺得A股第一牛股的位置,一方面是身处蓬勃发展的房地产行业,另一方面显然胜在时间上。万科上市的年数为28.14年,剔除老八股后,是上市时间最长的股票之一。前十大牛股的平均上市年数就高达22.25年,这也充分说明投资一定要拿得住,忍得住寂寞。

涨幅超过100倍的6只牛股中,上市年数最短的是贵州茅台,为17.56年,但那也是不短的时间,几乎一代人。60只涨幅超过20倍以上的牛股,平均上市年数也有21.03倍,即牛股基本靠“熬”。

牛股的另一个显著特征就是不断创新高。如果从这个维度来看,前十大牛股中,贵州茅台再一次获胜。2019年3月4日,即10多天前,茅台再度创下历史新高,也成为十大牛股中唯一一只今年创出新高的股票。

万科A、伊利、泸州老窖、格力电器、云南白药、恒瑞医药等6只股票均是在2018年创出历史新高,华夏幸福和华域汽车则是在2017创出新高。即前十大牛股中,除了中天金融以外,全部都超越了2015年牛市时的高点。

192只股票沦为十年熊股,十大熊股跌幅超70%

在时间的考验下,最终有一部分股票也沦为了熊股。

以五年为标准来看,Wind数据显示,上市年数超过五年的股票共有2519只,其中,有505只股票上市以来至今的股价涨幅为负数,占比达20%。这也意味着如果以5年的时间长度来统计的话,20%的股票沦为了熊股。

此外,上市以来跌幅超过20%的多达300只,上市以来腰斩的股票有95只,即跌幅超过50%。

如果将时间拉长到十年。A股上市年数超过十年的股票共有1581只,其中,有192只股票上市以来至今的股价涨幅为负数,占比达12.14%。即只要上市时买了这192只股票一直持有至今,那么这十几年来不仅不赚钱,相反还要亏钱。

跌幅超过20%的有106只,上市以来腰斩的股票有42只,即跌幅超过50%。

那么,上市超过十年的表现最差的股票是哪些呢?

数据显示,西部矿业是两市表现最差的股票,上市至今跌幅高达77.76%,成为上市超过十年的股票中的第一熊股;排名第二的则是鼎鼎大名的中石油,上市至今跌幅高达77.11%;ST新光跌幅达76.65%,位居第三。

此外,十大熊股中还包括中国铝业、常铝股份、中远海发、中煤能源、太平洋、中海油服、云投生态等7只股票,上市以来的股价跌幅均超过70%。即上市时持有上述股票至今,将亏损超70%。

值得注意的是,这十大熊股除了中煤能源在2008年2月上市以外,其他9只全都集中在2007年上市,即6000点大牛市的巅峰时期。其中,西部矿业于2007年7月12日上市、中国石油于2007年11月5日上市、中国铝业于2007年4月30日上市等。

从行业来看,熊股主要来自有色金属、采掘以及化工等行业,即周期类股票。

私募:选择真成长


选择比努力重要,股票市场也是如此。那么下一个十年,哪些行业最有可能诞生牛股呢?

榕树投资总经理翟敬勇表示,参考过去十年市场的变化以及对比美国市场,或许能透露出一些端倪。

2008年,中国上市公司的市值排名前十位,几乎全是能源和银行保险,第一是中国石油,第二是中国工商银行,第三是建行。

2018年,即十年后,中国上市公司的市值排名已然发生不小的变化,阿里巴巴和腾讯两家互联网公司成为中国市值老大和老二。不过,银行保险和能源股依旧榜上有名。

再来看美国,1980年为能源时代,市值前十里几乎全是石油化工;1990年,则是消费+制药时代;到了2003年,则演变成金融+科技;而到了2018年,则市值前十里几乎全是互联网公司,苹果、亚马逊、谷歌和微软等排在全球前四位。

“科技推动时代发展,所以参考美国,我们未来市场的发展和投资的重点应该聚焦于科技领域,选择真成长,剩下的交给时间。”翟敬勇说。

 

 

 

 

 



 



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