财经风云--iPhone 8问世前的最后几小时:与其等待,不如看看如何借势大赚一笔

caijing 发布于 2017-9-12 20:40:00

 

iPhone 8问世前的最后几小时:与其等待,不如看看如何借势大赚一笔

 

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属于苹果的高光时刻马上就来了。

众所周知,苹果iPhone 8新品发布会将在北京时间9月13日凌晨1点举行。从目前曝光的信息来看,iPhone 8将使用OLED全面屏已基本确定。而据公开信息,已发布的三星S8,小米MIX 2,将于10月发布的华为Mate 10,和今年计划发布的vivo X20等清一色采用了全面屏,iPhone 8的加入将这一趋势拉到新高度,这意味着智能手机全面屏时代正式开启。

根据CINNO Research的预期,2017年全面屏在智能机市场的渗透率为6%,2018年会飙升至50%,后续逐步上升至2021年的93%。全面屏产业链上的上市公司无疑已成为iPhone 8概念股,股价飞涨。

不久前,全天候科技曾撰文解读过全面屏产业链,今天一起来看看全面屏产业链上的苹果概念股是如何连锁反应的,以及,接下来还有哪些投资机会。

A股OLED相关股票普涨

相比传统液晶屏,OLED屏自发光、易于实现窄边框设计等特点决定其会被全面屏手机采纳。

随着手机厂商对OLED屏需求的加大,与其相关的供应链企业也将成为投资风口。

从现有的结构布局看,与OLED屏关联的企业主要分为三类:

第一,面板设备生产企业;
第二,OLED相关装备企业;
第三,OLED原材料生产企业。
从面板设备生产企业看,除了韩国三星和LGD外,国内的面板设备生产商主要有京东方、深天马、TCL旗下的华星光电等。

其中,京东方A(000725)目前已在成都开始生产。据浙商证券预计,该公司于今年底将达到5k/月的产能,旨在助力“OLED国产化”。

而深天马A(000050)则是国内最早开始6代AMOLED生产线的企业,目前天马有机发光在AMOLED显示屏的核心技术及模组领域居国内领先地位。

TCL集团启下的华星光电作为全球六大面板厂商之一,也在积极布局OLED屏。

据全天候科技查询发现,这三家企业近一个月的股票均呈现不同幅度的上涨,特别是深天马A,股价涨幅达11.89%。

其次,比较重要的一部分就是OLED屏相关装备企业。

广发证券分析师许兴军认为,接下来三年都是OLED装备投资高峰期。他看好在OLED后制程中邦定和贴合领域的核心设备企业,以及面板检测设备领域产品不断扩张的龙头企业,比较有代表性的企业包括精测电子(300567)、联得装备(300545)、智云股份(300097)。

全天候科技查询最新的股票数据发现,最近一个月,这三家企业近一个月股票涨幅明显,特别是精测电子的涨幅超44.83%。

在业内人士看来,精测电子股票大幅上涨主要受益于OLED需求量大增。作为Module段检测系统的国内巨头,精测电子充分受益于整个行业的增长。

再看OLED材料方面,国内在这一领域的上市公司主要有万润股份(002643)、濮阳惠成(300481)、隆华节能(300263)等。

万润股份母公司和全资子公司九目化学拥有OLED中间体及部分单体生产能力,且已进入三星、LG供应链。

濮阳惠成则主要布局在OLED有机发光材料方面,另外,还在OLED功能材料和医药中间体两部分有涉及。

隆华节能子公司—四丰电子拥有大型钼靶材生产线,有产品供应用于OLED的生产。据公开信息显示,四丰电子的产品已经得到了美国TOSOH、韩国COMAT (LG代表)、万达(台湾友达代表)、日本ADV(台湾奇美代表)等企业的认证,其中,台湾友达、LG、奇美都是苹果供应商。

虽然OLED材料领域上市公司股价涨幅不及OLED相关装备企业,但也实现了不同程度的上涨。

 

海通证券表示,iPhone 8创新幅度大,预期包括全面屏、OLED等,后续国产机跟进会带动新一轮千亿元级产业链升级空间。

全球市场被全面屏带飞的股票

除了A股,全球股市都出现被全面屏概念带飞的现象。

根据太平洋证券的数据统计,2016年OLED屏的产出主要来自三星,全天候科技今日整理发现,目前三星、华为、苹果、小米等智能手机的全面屏依然主要来自三星,小部分来自日本显示器公司(JDI)和京东方。而富士康、伟创力等代工企业的股价同样受益于全面屏。特别是全球最大的OLED屏生厂商三星,最近一个月股价涨幅达10.22%。

 

今年适逢iPhone十周年,市场对新款iPhone的期望值也较以往更高。

自2017年以来,苹果股价已经上涨了39.04%达161.5美元,市值有望突破10000亿美金。

广发证券分析师廖凌认为,参照以往经验,新品发布会后,大概率有望迎来出货量新高峰。这意味着,在新机销量提升预期下,苹果产业链相关企业的盈利都有望提升。

 

 



 



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