财经风云--特朗普丑闻血洗美股 道指深跌370点 VIX暴涨近50% 金价站上1260美元

caijing 发布于 2017-5-18 8:52:00

 

 特朗普丑闻血洗美股 道指深跌370点 VIX暴涨近50% 金价站上1260美元




受隔夜特朗普“泄密门”和“恐科门”的发酵影响,周三美股集体跳空低开,道指开盘重挫逾233点或1.11%,标普和纳指也下跌超过1%,其中纳指以1.3%或80点的跌幅居前。

午盘时,标普500指数和道指自4月21日以来首次双双跌破50日均线切入位。随后美股跌幅扩大,道指深跌350点或1.7%,标普500指数和纳指也分别重挫1.69%和2.37%。

接近收盘时,三大股指跌幅进一步放大,道指和标普500指数一道创下八个月以来的最大单日跌幅,纳指跌超2.5%,创2016年6月24日英国公投脱欧以来的最大单日跌幅。恐慌指数VIX涨破15关口,创4月21日以来盘中新高,也是去年英国公投脱欧以来的最大单日涨幅。



受特朗普税改政策或夭折的预期影响,Facebook、谷歌母公司Alphabet和微软等握有大量海外现金的科技股巨头下跌。据金融博客Zerohedge观察,苹果股价一度重挫3.5%至日低150美元,创2016年4月以来的最大单日百分比跌幅。标普500信息技术指数下跌1.2%,纳斯达克100科技分类指数下跌2.7%。

金融板块和银行类股则领跌大盘,并将负面影响蔓延到了欧股。高盛股价重挫5.4%,刷新4月18日以来低点至213.24美元,摩根士丹利跌6.66%至3月27日以来新低;摩根大通股价下跌3.95%,花旗集团重挫4.42%,美国银行股价深跌近6%。



这导致标普500金融指数以3.2%的跌幅领跌大盘,追踪美国14支大型银行股的ETF KBE深跌4.7%。SPDR金融行业ETF XLF 完全回吐了今年以来的全部涨幅,并转而下跌。

此外,若特朗普被弹劾导致基建计划中止的恐慌,令美国钢铁股价大跌4.7%,刷新去年美国大选日以来低点至19.25美元。标普500钢铁指数下跌2.2%,道指交通板块跌破了50和100日均线位,接近于200日均线水平,既是2016年6月以来的最大单日跌幅,也完全抹平了年内涨幅。



美元指数连跌六日,在收回特朗普胜选来所有涨幅后,全天位于98下方。欧元兑美元本周涨幅扩大至2%,周三时再度刷新2016年11月9日以来高位至1.1150。避险情绪推动美元兑日元跌幅扩大至1.9%,刷新4月以来低点至110.88,也跌破了100日均线的关键位111。

避险资产全天走扬。现货金价盘中突破1260美元关口,期金分别突破了50和200日均线关键位,站上两周新高。美债价格走扬、收益率下降,10年期基准美债价格上涨一个大点(即32/32),收益率创2016年7月以来最大单日百分比跌幅。

股市

标普500指数收跌43.64点,跌幅1.82%,创2016年9月9日以来最大单日跌幅,报2357.03点。道琼斯工业平均指数收跌372.82点,跌幅1.78%,也创9月9日以来最大单日跌幅,报20606.93点。纳斯达克综合指数收跌158.63点,跌幅2.57%,创2016年6月24日以来最大单日跌幅,报6011.24点。

公用事业和必需消费品等防御型板块表现良好,能源板块也随油价一同走高。恐慌指数VIX暴涨46,站上15.59的4月21日以来新高。此前曾连续17天低于11,为史上最长平静期。



CNBC使用对冲基金工具Kensho统计发现,在过去10年间共有90次VIX单周跳涨超过20%。此后标普500指数平均下跌3.5%,追踪美国长期公债的ETF iShares 20+Year Treasury Bond平均跳涨1.6%,金价和美元通常也一起走高。

本周前期的美国政坛大事频出。继意外开除FBI局长科米之后,美国总统特朗普深陷“泄密门”、“恐科门”(要求科米停止对前国家安全顾问弗林的调查)等丑闻,均加深了民众对其“通俄门”事件的负面联想。据PredicIt网站统计,特朗普今年遭弹劾的几率猛增三倍至29%。



美国参议院民主党领袖Schumer表示,对特朗普政府的信心已经动摇,白宫必须将上周特朗普与俄罗斯外长会面的记录提供给参议院。德州民主党众议员Al Green抢先了加州的党内同僚Maxine Waters一步,成为首个在众议院提请弹劾特朗普“妨碍司法公正”的国会议员。不过支持这一动议的论据未知,能否通过1/2赞同票也不明朗。

市场也下调了对6月美联储加息的预期。芝加哥商交所(CME)根据美国联邦基金利率期货交易计算得出,6月加息概率从美股早盘的69%降至收盘时的65%,创4月24日以来新低。不仅远低于周二的74%,也低于上周的83%。



ACG Analytics全球策略主管Larry McDonald认为,特朗普新政延期或停止也将损害美联储的加息能力。尽管分析师普遍预计今年加息2到3次,未来两年再加息7次,但美元指数回落表明,美联储今年搞不好都不加息了。

美国政局危机也波及到了欧股。富时泛欧绩优300指数收跌1.36%,创近9个月最大单日跌幅,报1536.77点,银行业指数大跌2.10%。



欧洲STOXX 600指数收跌1.20%,创2016年9月以来最大单日跌幅,报391.14点,其中银行价格指数大跌1.99%;欧元区蓝筹绩优股STOXX 50指数收跌1.57%。



德国DAX 30指数收跌1.35%,报12631.61点。法国CAC 40指数收跌1.63%,报5317.89点。英国富时100指数收跌0.25%,报7503.47点。

外汇

美元指数连跌六日,在周二收回特朗普胜选以来所有涨幅之后,周三全天位于98下方。



欧元兑美元本周涨幅扩大至2%,周三再度刷新2016年11月9日(当天高位在1.13关口)以来高位至1.1150。



美元兑日元跌幅扩大至1.9%,刷新4月26日以来低点至110.88,为2016年7月以来的最大单日跌幅,而且也跌破了50和100日均线的关键位,下方支撑位在200日均线切入位109.68。

对冲基金BKCM的分析师Brian Kelly在研报中表示,尽管美国政局混乱会短期内打压美元,但美元作为全球储备货币的地位没有变化。如果美国政局造成了全球经济危机,美元反而会重新走扬。

商品

WTI 6月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.84%,报49.07美元/桶,创4月28日以来收盘新高。布伦特7月原油期货收涨0.56美元,涨幅1.08%,报52.21美元/桶,也创三周收盘新高。

美国5月12日当周的EIA商用原油库存连降六周。在精炼厂设备利用率大涨1.9%的同时,成品汽油库存降幅为前值的四倍,精炼油库存量创一年半新低,都是提振油价的利好数据。

此外,美国5月12日当周的EIA石油产量下降9000桶/日,至930.4万桶/日,是连涨14周以来首降,证明OPEC减产协议似乎有限。不过产量仍维持在930万桶/日的整数关口上方,接近2015年8月以来最高,离峰值960万桶/日仅差不到5%。



现货黄金突破1260美元关口,涨幅扩大至24美元或2%,刷新5月1日(当天高位在1271.20美元/盎司)以来高位至1261.15美元/盎司。



COMEX 6月黄金期货收涨22.30美元,涨幅1.8%,报1258.70美元/盎司,创4月28日以来收盘新高。白银期货也已连涨六日,同金价一道站上了50日均线关键位。



受益于美元走低,基本金属普遍收涨,伦镍伦锌也受加拿大矿场可能停产的消息提振。LME期锌收涨0.6%,报2561美元/吨。LME期镍收涨1.0%,报9215美元/吨。LME期铝收涨0.1%,报1924美元/吨。LME期铅收涨1.3%,报2110美元/吨。LME期锡收涨2.2%,创3月28日以来最大单日涨幅,报20380美元/吨的一个月新高。不过LME期铜收跌0.02%,报5610美元/吨。

黑色系也普遍收涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.5%、1.1%、0.1%,铁矿石收涨1.4%。不过ICE 7月棉花期货收跌停,跌1.41%,报80.17美分/磅。ICE 7月原糖期货收涨2.6%,报16.3美分/磅,盘中刷新5月2日以来高位至16.34美分/磅。

债市

避险情绪推动美债价格全线大涨,追随欧债涨势。美国10年期基准国债价格上涨一个大点(即32/32),收益率下跌11个基点,创2016年7月以来最大单日百分比跌幅,跌至2.216%的三周新低。 



30年期美债价格上涨1-28/32,收益率跌至2.898%,为去年7月以来之最。两年期美债价格上涨3/32,收益率跌至1.246%。五年期美债价格上涨15/32,收益率跌至1.749%。



美国两年期/10年期美债收益率曲线收窄至96.4个基点,创2016年11月3日以来最平状态。德国10年期国债收益率跌5个基点,报0.38%,与10年期美债收益率差收窄至187个基点,创2016年11月14日以来新低。

 



 



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